Bac A Bank phát hành hơn 80 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 11.525 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Bac A Bank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 26/6/2026. Ngân hàng phát hành thành công hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông, trong khi 851 cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ theo quy định.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng để phát hành được trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bac A Bank đã phát hành thành công hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành dự kiến được chuyển giao trong quý III/2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Song song với việc tăng vốn điều lệ, Bac A Bank cũng hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng vào ngày 29/6/2026 với tỉ lệ phân phối cao.

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu mã BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương đương 94,06% tổng khối lượng chào bán. Đồng thời, hơn 4,9 triệu trái phiếu mã BAB204-07C được phân phối cho 1.038 nhà đầu tư, đạt 98,91% tổng lượng chào bán.

Hai lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo quy định hiện hành.

Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027), lãi suất áp dụng là 9,2%/năm đối với trái phiếu BAB204-07L và 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB204-07C.

Với kết quả phân phối trên, Bac A Bank huy động được tổng cộng 1.435 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu. Sau khi trừ các chi phí phát hành, số tiền thu ròng đạt 1.435 tỷ đồng.