HĐQT CTCP Chứng khoán VPS vừa quyết định chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô 5.000 tỷ đồng.
Thời gian VPS nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 11/2 đến 15h ngày 3/3. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, như vậy sẽ đáo hạn trong năm 2027.
Số tiền thu được VPS dự kiến dùng để bổ sung vốn thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán trong năm 2025.
Lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 8,3%/năm, các kỳ sau đó là giá trị cao hơn của 8.3%/năm và lãi suất thả nổi (được tính bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu).
Lô trái phiếu VPS sắp chào bán thuộc diện “3 không”.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường bằng VND kỳ hạn 12 tháng cao nhất dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 4 ngân hàng Agribank , BIDV , VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.
Công ty sẽ thanh toán phần gốc vào ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn, trong khi phần lãi sẽ thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này thuộc diện “3 không”: không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPS .
CTCP Chứng khoán AIS sẽ là tổ chức đại diện ban đầu của những người sở hữu trái phiếu. Trong quá khứ, AIS từng phát hành một trái phiếu "3 không" có mã AISCH2123001 vào tháng 7/2021 với quy mô 500 tỷ đồng, chính VPS đóng vai trò tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký.
Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nêu trên được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của VPS diễn ra hôm 16/1. Ngoài ra, cổ đông VPS còn thông qua phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả của VPS ở mức 19.005,7 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó phần lớn là vay ngắn hạn với 18.329 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Tuy nhiên, công ty không thuyết minh chi tiết các khoản vay.
Cùng thời điểm trên, tổng tài sản của VPS ở mức 30.371 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng gấp 4 lần từ 1.671 tỷ đồng đầu năm lên 7.075 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng.
Danh mục FVTPL của VPS có giá trị 8.091,7 tỷ đồng, tăng 2.493,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là công cụ thị trường tiền tệ với 6.953 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết 1.108,5 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết 14,7 tỷ đồng, cổ phiếu chưa niêm yết 15,4 tỷ đồng.
Dư nợ cho vay của VPS ghi nhận hơn 12.493 tỷ đồng, tăng 867,4 tỷ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay ký quỹ (margin) với 12.209 tỷ đồng, đây là con số kỷ lục của doanh nghiệp từ khi hoạt động.