Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ 2.000 trái phiếu mã DXGH2125002 với tổng giá trị hơn 200,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 100,26 triệu đồng mỗi trái phiếu. Thông tin được đăng tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 với kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2025. Với việc tất toán vào ngày 9/7/2025, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại sau khoảng 3,5 năm kể từ ngày phát hành. Sau giao dịch, dư nợ trái phiếu của mã DXGH2125002 được đưa về 0 đồng.
Thông tin về lô trái phiếu Đất Xanh thực hiện mua lại trước hạn.
Trước đó, Đất Xanh đã công bố nghị quyết thông qua phương án mua lại trước hạn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Phần vốn còn lại sau khi tất toán trái phiếu được công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Nguồn vốn thực hiện tất toán trái phiếu đến từ đợt chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn từ ngày 14/1 đến 14/2/2025. Trong đợt này, Đất Xanh thu về tổng cộng 1.802 tỷ đồng, đạt gần 93% tỉ lệ phân phối thành công.
Số cổ phiếu chưa phân phối hết hơn 10,8 triệu đơn vị sau đó tiếp tục được bán cho 19 nhà đầu tư cá nhân với cùng mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu, hoàn tất vào cuối tháng 2/2025.
Theo phương án sử dụng vốn, Đất Xanh phân bổ 1.559 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An – đơn vị triển khai các dự án lớn như Gem Sky World (Đồng Nai), thông qua hai công ty liên kết là Hội An Invest và Hà Thuận Hùng.
Phần còn lại, khoảng 243 tỷ đồng, được dùng để thanh toán nghĩa vụ tài chính, trong đó bao gồm 221 tỷ đồng trả nợ trái phiếu và gần 22 tỷ đồng thanh toán cho đối tác là CTCP FPT.
Theo báo cáo tài chính quý I/2025, doanh thu thuần đạt khoảng 925 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 666 tỷ đồng (giảm 19%).
Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh 30%, lãi gộp tăng 8% lên mức 510 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm trước.
